Morgana byla sice uvězněná v komnatě v hlubokém podzemí hradu, ale to neznamenalo, že se vzdala. Ve svém srdci stále chovala nenávist ke královně Elen a plánovala svůj útěk.
Král Radomír, královna Elen i jejich věrní rytíři Filip a Klára si mysleli, že už je zlo poraženo. Každý den se věnovali svým povinnostem a celé království opět vzkvétalo. Nikdo netušil, že Morgana ve své cele šeptá temná zaklínadla a pomalu spřádá další plán…
Útěk čarodějnice
Jedné noci, když na nebi zářil úplněk, Morgana dokončila své kouzlo. Zašeptala poslední slova temné formule a najednou se v její cele objevil malý černý netopýr.
„Můj věrný posle, přines mi klíč!“ zasyčela Morgana.
Netopýr prolétl mřížemi a zamířil ke komnatám strážců. Zatímco rytíři odpočívali po dlouhém dni, malý tvoreček ukradl klíč a vrátil se zpět ke své paní.
Morgana se ušklíbla. „Hloupí rytíři! Mysleli si, že mě mohou navždy uvěznit?“
Potichu odemkla dveře a vyklouzla ven. Byla opět volná.
Nový plán
Tentokrát Morgana věděla, že musí být chytřejší. Vydala se zpět do lesa a rozhodla se vytvořit dvojníka královny Elen – kouzelnou bytost, která vypadala úplně stejně jako skutečná královna.
„Až přijde čas, moje napodobenina si vezme do ruky kouzelnou jehlu a píchne se do prstu. Skutečný král pak poběží do hor pro vodu, ale až se vrátí… místo jeho milované Elen zde budu vládnout já!“
Když bylo kouzlo dokončeno, ve stínu lesa se objevila žena, která byla k nerozeznání od královny. Morgana se zasmála. „Jdi na hrad a nahraď pravou Elen!“
Filip a Klára znovu zasahují
Rytíř Filip a rytířka Klára byli stále na stráži. Když viděli, že se „královna“ začala chovat zvláštně – byla chladná, nepoznávala své nejbližší a stále si hrála s kouzelnou jehlou – věděli, že je něco špatně.
„To nemůže být skutečná Elen,“ zašeptala Klára.
„Musíme jednat hned, než se píchne jehlou!“ řekl Filip.
Rytíři se domluvili a v noci tajně sledovali falešnou královnu. Viděli, jak se vydala do temného lesa, kde ji čekala Morgana.
„To je ono! Čarodějnice se vrátila a chce dokončit svůj plán!“ vykřikl Filip.
Poslední bitva
Bez váhání rytíři tasili meče a rozběhli se proti Morganě. Čarodějnice však byla připravená. Zamávala rukama a z jejího pláště vyletěli černí havrani, kteří začali rytíře obklopovat.
„Nemáte šanci!“ vykřikla Morgana.
Ale Filip a Klára byli stateční. Klára vytáhla kouzelnou síť, kterou kdysi použili k chycení čarodějnice, a hodila ji přímo na ni. Morgana se zamotala do pavučinového vlákna a její kouzlo začalo slábnout.
„Ne! Tentokrát mě neporazíte!“ zaječela, ale bylo pozdě. Její dvojník se rozplynul v mlhu a Morgana spadla na zem.
Tentokrát rytíři neudělali chybu – spoutali ji řetězy a odvedli k samotnému králi Radomírovi.
Skutečný konec Morgany
Král Radomír a královna Elen se konečně dozvěděli pravdu. Morgana byla navždy odsouzena k vyhnanství – daleko za hranicemi království, kde její kouzla neměla sílu.
Skutečná královna byla v bezpečí a kouzelná jehla byla pečlivě ukryta ve věži, kam se žádná temná magie nemohla dostat.
Filip a Klára byli za svůj hrdinský čin povýšeni na velitele královské stráže a slavili své vítězství s celým královstvím.
A tak zlo bylo definitivně poraženo a v království znovu zavládl mír a radost.
Konec.