Daleko za vysokými horami a hlubokými lesy se rozprostíralo Království dračích kouzel. V jeho středu, na vrcholu Křišťálové hory, žil kouzelný drak jménem Azuriel. Na rozdíl od ostatních draků nebyl Azuriel obyčejný – měl třpytivě modré šupiny, které zářily jako hvězdy, a v očích se mu odráželo nekonečné kouzlo.
Azuriel měl zvláštní dar – dokázal svým dechem uzdravovat zranění a přinášet štěstí těm, kdo měli dobré srdce. Lidé i zvířata z celého království k němu přicházeli pro pomoc a nikdy neodcházeli s prázdnou.
Jednoho dne do království zavítala zlá čarodějnice Morwena, která záviděla Azurielovi jeho kouzelnou moc. Chtěla ji získat pro sebe, a tak seslala na Křišťálovou horu temné kouzlo, které pokrylo vrchol hustou mlhou a uvěznilo draka v kouzelném spánku.
Celé království se ponořilo do smutku. Bez Azurielovy pomoci začaly uvadat květiny, řeky se kalily a lidé ztráceli naději. Tehdy se ale objevil malý chlapec jménem Elias, který byl odvážný a měl čisté srdce. Rozhodl se, že draka zachrání.
S pomocí staré moudré sovy se dozvěděl, že jediným způsobem, jak zlomit kletbu, je přinést na vrchol hory kouzelnou perlu Světla, kterou střeží stříbrní vlci v Temném lese. Elias se vydal na cestu a po mnoha dobrodružstvích a zkouškách získal perlu.
Když ji položil na spícího Azuriela, drak otevřel oči a temná mlha zmizela. Jeho šupiny zazářily jasněji než kdy předtím a kouzlo čarodějnice bylo zlomeno. Morwena utekla a už nikdy se nevrátila.
Azuriel se vrátil ke svému poslání pomáhat druhým a Elias se stal jeho nejbližším přítelem. Společně chránili království a učili lidi, že dobrota a odvaha dokážou porazit jakoukoli temnotu.
A tak žili šťastně až navěky.